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集体涨停!东吴证券:特高压板块预期逆转,投资规模上修近千亿

2020-07-24 14:28:05 来源:确幸股票APP    浏览量:


集体涨停!东吴证券:特高压板块预期逆转,投资规模上修近千亿



特高压概念5日盘中走势活跃,截至发稿,中国西电、平高电气、智慧能源、大连电瓷、中能电气、通光线缆、汉缆股份、风范股份、保变电气等涨停,特变电工、置信电气、东方铁塔、许继电器等涨幅超9%。

集体涨停!东吴证券:特高压板块预期逆转,投资规模上修近千亿


消息面上,3月4日的会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。

特高压作为政府逆周期加大投资的重要工具,2020年投资有望加码提速。根据国家电网2020年重点工作任务,其中涉及特高压部分主要内容如下:

(1)年内核准南阳~荆门~长沙、南昌~长沙、荆门~武汉、驻马店~武汉、武汉~南昌特高压交流,白鹤滩~江苏白鹤滩~浙江特高压直流等工程,加快推动闽粤联网、北京东、晋北、晋中、芜湖特高压变电站扩建、川藏铁路配套等电网工程前期工作。

(2)开工建设白鹤难~江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程。优质高效建成青海~河南特高压直流工程,张北柔性直流电网工程,蒙百~晋中、驻马店~南阳、张北~雄安、长治站配套电厂送出等特高压交流工程。雅中~江西、陕北~武汉特高压直在工程完成预定里程碑计划。

(3)力争完成青海-河南特高压直流工程引入社会资本工作,积板推进白鹤滩浙江特高压直流工程引入社会资本。

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中金公司研究部指出,国网在2018年底重启特高压有望带来2000亿元左右的投资体量,核心设备弹性约610亿元;截至目前,仍有“5交2直”待核准。近期,国网发布《2020年重点工作任务》,强调年内核准南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌特高压交流,以及白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流等工程,据测算,仍有约1000亿元的投资体量与约300亿元核心设备订单等待释放。特高压作为新基建重点板块,全年成长空间与趋势确定。

新时代证券电气设备行业分析师表示,新基建一方面具备“稳投资”的作用,带来部分投资拉动作用,能够部分对冲疫情对今年经济的影响,同时又能调整经济结构,推动经济新旧动能转换。特高压建设受益标的包括国电南瑞、平高电气和许继电气。

东吴证券亦表示,预计2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。

荐国电南瑞,建议关注:长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。

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文末思考:

新基建重点提到特高压,明显超市场预期。年前1月国电对2020经济增速发出悲观论调,引发广泛关注,当晚国电换帅;业内预期20年投资4080亿、同比-9%。但近期国电发布2020投资计划,东吴证券测算2020年投资规模在4500-5000亿之间。

电网投资规模超预期,这是今天特高压领涨的原因。在特高压这条线上,还有一个隐秘的点值得沟通下。中国精铜消费中50%是电力行业消耗(2017年数据)。现在铜消费量的预期也许上修。相关标的是紫金矿业和江西铜业。

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写在最后:

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