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净利大增12倍!兴业证券成绩单来了,财富管理转型现成效,大机构业务看点多

2020-08-02 12:32:33 来源:原创    浏览量:

净利大增12倍!兴业证券成绩单来了,财富管理转型现成效,大机构业务看点多净利大增12倍!兴业证券成绩单来了,财富管理转型现成效,大机构业务看点多

兴业证券发布2019年年报,净利大增12倍!

4月24日晚间,兴业证券发布2019年年报,该公司全年实现营业收入142.5亿元,同比增长119.24%;归属于母公司净利润17.63亿元,同比大增1202.23%。

整体而言,兴业证券2019年业绩呈现几大看点:

一是,财富管理转型成效凸显,客户基础不断夯实、产品代销业绩突出。

二是,大机构业务领域稳中又有新突破,尤其是托管与外包业务规模与份额继续保持强劲增长势头;投资银行业务积极重塑新模式,抢抓市场机遇,在科创板、结构融资等创新领域实现新突破;证券研究实力和业务收入继续稳定在行业第一梯队,并积极发挥智库作用。

三是,证券投资业务积极捕捉市场机遇、不断优化投资结构,整体取得良好投资回报。

展望2020年,兴业证券董事长杨华辉在年报致辞中表示,“经过两年时间建设制度、夯实基础,公司目前已经具备做大做强、快速发展的条件,同时资本市场与证券行业正处于高速发展期,公司要在新的一年全面推进金融科技赋能,以客户为中心打造财富管理业务与大机构业务双轮驱动的核心业务体系,实施双轮驱动加速推进一流证券金融集团建设,积极发挥集团化经营和多牌照资源优势,继续深化推进分支机构转型,重点加大集团协同力度,持续提升金融科技水平、国际化水平、创新发展水平,不断增强企业发展的内生动力。”

投资收入同比大增140.42%

2018年初,兴业证券明确提出建设一流证券金融集团的战略目标,并着手进行包括集团协同、分支机构转型等一系列转型举措。如今,该公司在年报中总结,“集团一体化发展的观念深入人心,集团化经营管理架构基本搭建,集团协同体系持续完善;分支网点布局进一步拓展,分支机构转型成效逐步显现,收入结构不断优化;核心客户战略高效推进,先后与多地政府及龙头企业签订战略合作协议。”

在此基础上,来看兴业证券2019年的各业务指标。经纪、投行、资管、自营投资四大条线中,自营投资业务收入同比涨幅最大。按照“投资收益 公允价值变动收益-对联营企业和合营企业的投资收益”计算得出,2019年兴业证券的自营投资收入40.95亿元,同比大增140.42%。这与2019年行业整体表现一致。

年报显示,2019年兴业证券权益投资收益率跑赢指数。债券投资业务积极把握资金面平稳和收益率阶段性波动的机会,获取息差配置收益和阶段交易性收益,同时加强信用风险管理,严格控制入池债券的信用等级,2019年兴业证券债券投资收益率显著增长,跑赢中债指数。

2019年,兴业证券经纪业务手续费净收入15.63亿元,同比增长15.86%;资产管理业务手续费净收入2.95亿元,同比增长3.35%;投行手续费净收入7.44亿元,同比下降10.99%。

净利大增12倍!兴业证券成绩单来了,财富管理转型现成效,大机构业务看点多

财富管理转型成效明显

兴业证券作为行业内最早探索财富管理转型的券商之一,于2018年底正式将经纪业务总部更名为财富管理总部,坚定向财富管理转型。

年报显示,2019年兴业证券围绕个人客户的财富管理转型成效明显。尤其是代销及保有金融产品规模双创新高,交易服务、投顾服务和资产配置能力不断增强;集团财富管理生态圈初步构建,兴证全球基金继续保持业内一流的投资管理能力,为集团客户提供优质公募产品,产品供给与渠道销售互相促进、正向循环。

数据显示,2019年末兴业证券代销产品保有规模超过500亿元,较上年末增长27%。报告期内,母公司全年实现代理金融产品销售净收入1.99亿元,排名位居行业第6位,市场份额进一步提升。

而兴业证券各项业务中略显短板的证券经纪业务也在持续提升。根据交易所公布的数据,该公司2019年股票基金交易总金额5.09万亿元,同比增长47%,市场份额1.86%,较上年提升0.13个百分点。全年母公司实现代理买卖证券业务净收入(不含席位)7.86亿元,较上年增长37%。

兴业证券表示,该公司持续深化分公司转型,逐步落实全国性布局与核心区域渗透,积极打造专业化营销服务体系,充分发挥渠道总对总战略合作优势,推动客户规模持续提升。报告期内,兴业证券投顾服务专业能力显著提升,实现线上与线下协同展业,服务半径进一步拓宽,财富管理转型成效彰显,“兴证财富”品牌影响力有效提升。同时,积极开展业务创新,不断提升客户服务水平,首批实现科创板交易权限线上开通。

此外,资产管理业务规模持续增长,2019年增长25%至4500亿左右。截至2019年12月末,集团控股子公司兴证全球基金资产管理总规模3790亿元,较年初增长46%,其中公募基金规模3072亿元,较年初增长64%。继续保持业内一流的投资管理能力,五年期整体投资业绩保持行业领先。

大机构业务不断突破

大机构业务是兴业证券双轮驱动战略的另一核心业务。围绕机构客户的综合服务方面也有看点:

1.大投行业务优化业务管理架构、转变发展理念,股权融资业务实现恢复性增长,科创板业务抢抓机遇实现突破,项目储备数量大幅提升;

2.债券与结构融资业务创新发展,承销金额和家数均位居行业前列;

3.兴证国际不断优化收入结构,借力协同实现境外融资业务快速增长;

4.证券研究业务创收创誉水平继续稳定在行业第一梯队,在内部协同与智库建设上发挥更大作用;

5.资产托管和外包服务业务继续保持强劲增长势头,新增数量排名同业第四。

在研究服务领域,兴业证券的研究实力和机构服务能力稳定在行业第一梯队。报告期内,机构客户数量持续增长,机构服务半径不断拓宽。根据中证协的统计,2019年该公司席位佣金收入市场份额继续保持较高水平,半年排名位居行业第6位。同时,着力推动智库建设,深化集团战略协同,积极推进从卖方研究向综合研究转型,研究优势持续向业务优势和经济效益转化。

在资产托管和外包服务领域,兴业证券充分发挥机构服务链条优势,深耕证券类私募投资基金托管市场,强化科技赋能牵引能力,持续优化管理人服务平台、投资人服务平台、产品全生命周期管理平台重点功能建设,业务整体竞争能力水平取得明显突破。截至2019年末,该公司资产托管和外包服务业务存续规模超1700亿,同比增长95%。

投资银行业务方面:股权融资业务领域,根据Wind统计数据,2019年该公司完成主承销2单IPO项目、6单再融资项目,主承销金额77亿元。项目储备不断丰富,2019年末在会项目数量达到23个,为下一阶段发展奠定了坚实基础。值得一提的是,报告期内,该公司担任保荐机构和主承销商的福光股份实现科创板首批上市。2019年完成的深圳国资委旗下力合科创与通产丽星重组项目,对推动科技创新发展、加速硬科技孵化以及深化区域性国资国企综合改革试验具有重要意义。

债券融资业务领域,兴业证券表示,该公司坚守零违约的风险底线,聚焦于优质客户开发,并积极把握新兴市场机遇,开拓各类创新业务。报告期内,兴业证券获得国家开发银行2019年人民币金融债券承销做市团成员资格,在债券承销业务上取得新的突破。根据沪深交易所数据显示,报告期内公司地方债业务稳居行业前十。

报告期内,兴业证券完成了全市场首单分布式户用光伏发电设备融资租赁债权绿色ABS,被中证协作为典型案例宣传;全国首单知识产权专利许可ABS,开辟了全新的知识产权证券化业务模式,得到国家知识产权局的大力推广。根据Wind统计数据,2019年兴业证券完成主承销10单企业债、92单公司债,主承销金额636亿元。

中小微企业融资业务领域,报告期内,兴业证券坚持对创新型、成长型中小微企业的孵化和培育。根据东方Choice数据统计,2019年该公司新增挂牌企业4家,当年发行股票金额2.91亿元。

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