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棕榈园林(002431)个股公告正文

2020-08-03 18:10:13 来源:金融界    浏览量:


棕榈园林:保荐机构及联席主承销商关于公司2014年度非公开发行股票之发

日期:2015-02-12附件下载

保荐机构及联席主承销商

之发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会:

经贵会证监许可[2015]14 号文核准,棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”、“棕榈园林”或者“发行人”)以非公开发行股票的方式向吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“栖霞建设”)、广东辉瑞投资有限公司(以下简称“广东辉瑞投资”)、张辉、张春燕、北京达德厚鑫投资管理有限公司(以下简称“达德厚鑫”)、安徽安粮控股股份有限公司(以下简称“安粮控股”)、福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华兴润福”)非公开发行 88,125,000 股股票,募集资金总额为 141,000 万元。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“华泰联合证券”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”或“摩根士丹利华鑫证券”)作为本次发行的联席主承销商,按照《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议,与发行人组织实施了本次发行,现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下:

一、 发行概况

(一)发行价格

本次非公开发行股票价格为 16.00 元/股。

本次非公开发行的定价基准日为棕榈园林第三届董事会第一次会议决议公告日,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。经董事会讨论决定,本次股票发行价格为16.00元/股。

(二)发行数量

本次非公开发行股票的数量为88,125,000股,符合发行人2014年第三次临时股东大会决议,且符合贵会《关于核准棕榈园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]14号)中关于核准你公司非公开发行8,812.50万股的要求。

(三)发行对象

本次非公开发行股票的数量为 88,125,000 股,根据发行人与发行对象签订的股份认购协议,各发行对象以 16.00 元/股的价格现金认购发行人本次非公开发行的股份,认购数量和认购金额情况如下:

发行对象名称 认购股份数(股) 认购金额(元)

吴桂昌 7,500,000 120,000,000

赖国传 12,500,000 200,000,000

栖霞建设 10,000,000 160,000,000

广东辉瑞投资 25,000,000 400,000,000

张辉 12,500,000 200,000,000

张春燕 5,000,000 80,000,000

达德厚鑫 3,125,000 50,000,000

安粮控股 6,250,000 100,000,000

华兴润福 6,250,000 100,000,000

合计 88,125,000 1,410,000,000

本次非公开发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

(四)募集资金金额

本次发行募集资金总额为人民币1,410,000,000.00元,扣除发行费用(包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费等)10,998,871.00元后募集资金净额为1,399,001,129.00元,未超过募集资金规模上限141,000万元,符合中国证监会相关法律法规的要求。

经核查,保荐机构(联席主承销商)及联席主承销商认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。

二、 本次发行履行的相关程序

2014年5月23日,发行人召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于

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