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北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

2020-07-28 14:34:13 来源:中诚天下并购    浏览量:

(一) 北方国际信托股份有限公司增资扩股

交易形式:增资扩股

对应持股比例:50%-66%

拟募集资金: 600,000-800,000万元人民币

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

增资人简介

北方国际信托股份有限公司前身为天津经济技术开发区信托投资公司,于1987年10月经中国人民银行天津分行批准成立,注册资本为2000万元。1994年更名为天津北方国际信托投资公司,其间经公积金转增股本、增资扩股各一次,使注册资本达到50,679万元。

2002年6月,完成与天津滨海信托投资有限公司合并,同时增资扩股67,818万元,公司注册资本达到150,251万元,并改制为股份有限公司,公司名称变更为天津北方国际信托投资股份有限公司。2002年9月经中国人民银行批准重新登记。2003年10月,更名为北方国际信托投资股份有限公司。

2005年12月,经天津市政府批准,完成公司分立,注册资本变更为1,000,998,873元。2008年10月,经中国银监会批准公司名称变更为北方国际信托股份有限公司。

北方信托目前持有泰达荷银基金管理有限公司51%股权、长城基金管理有限公司15%股权。

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

股权结构

国有股东名称持股比例
天津泰达投资控股有限公司32.33%
津联集团有限公司11.21%

财务指标

单位:万元人民币

项目2016年2015年2014 年
总资产454,706.40426,533.34374,099.35
净资产401,370.38364,031.53320,609.74
营业收入100,132.40120,146.33121,907.73
营业利润50,093.2571,712.8875,189.22

投资者资格要求

1.有助于公司扩大实业投资领域战略布局的国内一流产业资本;

2.是有助于公司加快转型升级,拓宽境外金融服务渠道、丰富境外金融服务经验,推动公司实现国际化发展的境内投行资本;

3.是有助于公司借助“互联网“,推动发转型发展,实现商业模式升级的互联网资本。

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

项目亮点

1.资本实力雄厚。多家国企、外资企业、上市公司大型企业参与,是天津市国资委下属的一级企业。

2.有效的风险控制,产品收益率高,盈利能力强。标的公司向天津市多家企业提供的其旗下信托产品,税前预计年化收益率均值高达8.5%。

3.业务布局覆盖范围广。公司业务覆盖国内经济热点地区,并逐步向境外拓展,先后与美国大通银行、瑞士联合银行、法国兴业银行等12家境外著名银行建立了业务关系。

4.业务投向多元化。标的公司业务投向覆盖实体经济、资本市场等多元化投资领域,发展潜力大。

5.投资结构合理。标的公司投资板块形成了受托管理、债权股权投融资和特色投行三足鼎立的合理结构。


(二)

天津信托有限责任公司增资扩股项目

增资人:天津信托有限责任公司

所属行业: 金融

预计引入资金: 50-100亿元

增资人简介

公司由中国人民银行天津市分行创建,于1980年11月1日正式对外营业,是国内最早成立的信托投资机构之一。2009年 6月,经银监会批复,公司名称变更为天津信托有限责任公司。2014年4月15日,公司注册资本金增加为人民币17亿元整。

天津信托成立以来,历经国家信托行业五次整顿,几经改变控股方,一直获准单独保留,是全国仅有几家自始至终获准单独保留的信托公司之一

公司具有完善的法人治理结构,具有健全的内部控制机制。公司注重风险管控体系的建设,不断提升整体风险控制能力。

长期以来,公司开发和完善了集合资金信托 、单一资金信托、股权投资、权益收购、融资租货、指定项目信托等业务品种,围绕重点工基础设施建设、能源交通、 企业集团、小微企业、现代物流、房地产开发、教育和高新技术等产业发展,推出一系列信托产品,将受托资金转变为投资资金,既满足委托人资金保值增值的需求,又服务天津市经济社会各项事业的发展。

天津信托凭借优良的资产质量、卓越的管理水平和良好的服务,获得社会各界的认可,曾荣获《21世纪经济报道》等权威机构评出的“金融理财金贝奖”,即第二届“年度最佳风险控制团队”、第三届“年度优秀信托理财团队”;荣获天津银监局和天津市银行业协会授予的天津市银行业迎奥运优质服务年“明星服务机构”。

主营业务

资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券、其他财产或财产权信托等。

基金产品

天津信托·聚富Ⅰ号

2017奥凯添金1号

天津信托-添信添金

所获荣誉

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

项目亮点

1、内部控制机制健全。

2、风险管控体系完善,整体风控能力不断提升。

3、业务品种众多,满足各类需求。

4、多次获各类行业相关奖项,声望良好。

投资方资格条件

1、属于战略投资者,投资规模符合资本要求和治理结构设计;

2、与天信公司有战略协同效应;

3、全国多个地区有经营机构,可推进公司将业务扩展到全国;

4、在所属行业中有较高的地位、品牌形象和声誉、财务实力;

5、企业文化与天信稳键经营的企业文化不存在明显冲突。

北京中诚天下关注国资“产权并购”,主要服务国有企业增资扩股、资产处置、股权交易等撮合业务,在国资进场服务和招商业务上具备专业的人才队伍,感谢您一直对我们的信赖和关注!


(三)

天津农商行增资项目

交易形式:增资扩股

拟募集资金:30-45亿

增资方式:溢价发行,均为普通股,每股面值1元,溢价部分计入资本公积

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

增资人简介

天津农商银行系由原天津10家独立的农村信用合作金融机构基础上改制重组、并于2010年6月30日正式成立的股份制商业银行,注册资本为人民币75亿元,其中国有股份占比46.84%。天津医药集团等4家天津地方国企分别持股10%,并列第一大股东。

天津农商行一直致力于打造成为一家“持续发展的、区域领先的、专注于‘三农’和中小企业的社区型零售银行”。充分发挥地域优势,在优化传统网点布局的基础上,积极探索建设新型物理渠道,全面推进金融服务站建设,基本实现了对天津市千人以上村庄的金融服务全覆盖,大力推动电子银行建设,网上银行、电话银行持续发展,形成了物理网点和电子渠道立体交叉的服务网络,提升了社区金融服务能力和水平。经过多年发展,已形成了以个人金融业务和公司银行业务为核心业务,资金和投行业务为重要支持业务,贸易融资、电子银行、资产经营等多种业务协同发展的业务格局,市场基础和市场定位得到进一步夯实。在2014年度、2015年度连续获评监管评级二级行,并先后成功申请基金销售、衍生品交易等金融业务牌照,盈利渠道得到进一步扩展。

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

股权结构

前四位出资人名称持股比例
天津市医药集团有限公司10%
津联集团(天津)资产管理有限公司10%
天津港(集团)有限公司10%
天津新金融投资有限责任公司10%
合计40%

财务指标

单位:万元


2016 年 6 月 30 日2015 年
资产30,378,69525,595,945
负债28,276,62323,619,069
所有者权益2,102,0721,976,876
营业收入765,063841,524
净利润335,889340,539

投资者资格要求

不分区域、不分所有制,同等条件下,以“具有产业链或价值链战略协同效应”、“契合发展需要,能在技术、管理或市场上突破现有瓶颈,实现发展新机遇”两个维度,遴选成长性好、主营业务清晰、股权关系明确、市场认同度高的产业龙头作为战略投资者。

北方国际信托、天津信托、天津农商行混改引进战略投资人

项目亮点

1.自改制以来,主要经营指标优秀

2.行业地位不断提升

3.主要监管指标全部合规

4.受益于京津冀协同发展、雄安新区概念、一带一路等机遇和政策优势,未来发展前景广阔

5.“三农”及中小企业服务能力较强,服务覆盖深入

6.金融市场、投行等表外业务盈利能力突出

7.增资工作完成后,启动发行上市

(完)


北京中诚天下关注国资“产权并购”,主要服务国有企业增资扩股、资产处置、股权交易等撮合业务,在国资进场服务和招商业务上具备专业的人才队伍,感谢您一直对我们的支持和关注!

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