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万和证券董事会换届,五年上市计划曝光,立足深圳国资体系,来看管理层全业务链新打法

2020-07-28 11:00:40 来源:券商中国    浏览量:

万和证券董事会换届,五年上市计划曝光,立足深圳国资体系,来看管理层全业务链新打法万和证券董事会换届,五年上市计划曝光,立足深圳国资体系,来看管理层全业务链新打法

2019年的最后一天,万和证券完成了公司董事会选举,冯周让等九位当选董事组成万和证券第二届董事会,任期三年,冯周让继续当选公司董事长。

对于万和证券来说,2019年是个关键节点——从管理层的更新换届,到五年战略规划的确定,万和证券进一步坚定服务深圳国资体系的初心,打造特色化、差异化的核心竞争力,力争在2020年达到上市条件。

董事会五年战略规划

“新一届董事会的诞生,意味着万和证券进入新一轮快速发展期,公司正在制定‘十四五’战略规划,明确公司的战略目标、发展策略以及要实现的核心指标,细化各业务条线的发展思路。”万和证券表示,为此公司以全产业链为基础,以资本业务、经纪业务为保障,以投资、资产为抓手,构建“投资、资产 投行 资管”新商业模式,拉动投行、资管业务发展,形成有万和特色的差异化核心竞争力。

回顾2019年8月20日,万和证券召开干部大会,市国资委宣布任命冯周让为万和证券党总支书记、董事长兼总裁。彼时冯周让在会上表示,将与全体万和人一起牢牢把握深圳建设中国特色社会主义先行示范区、粤港澳大湾区建设发展的历史机遇,助力万和证券做优做强做大。

为实现这一目标,万和证券于今年提出了规划实施“三步走”战略,力争在2020年达到上市条件,2023年完成上市目标,2025年底公司净资本规模不低于150亿元。

2019-2021年:优化业务结构,完善产业布局,2020年底达到3个上市条件:合规风控满足上市要求;净资产收益率5%以上;债券融资、投资、资产证券化等核心业务指标排名达到行业中位数以上。

2021-2023年:筹备A股上市,确保各项业务在合规稳健的基础上加速发展,并于2023年完成上市目标。2023年底,公司ROE、总资产和净资本等主要财务指标及各核心业务指标稳定在行业中上游水平,行业评级达到A级。

2023年-2025年:全面提升综合能力,降低对传统业务的依赖,在部分领域成为细分市场领先者。通过资本市场兼并收购加快业务发展,打造优秀上市券商。2025年底公司净资本规模不低于150亿,主要业务指标进入行业前三分之一,行业评级持续维持在A级以上。

深圳国资体系深耕者

万和证券成立于2002年1月18日,是经中国证监会批准,由深圳市财政金融服务中心、海口市财政办公用品服务公司、成都市财盛资产管理中心共同组建的证券公司,注册资本22.73亿元,拥有7家股东,均为国有企业,其中深圳市远致投资有限公司为公司控股股东。

万和证券董事会换届,五年上市计划曝光,立足深圳国资体系,来看管理层全业务链新打法

背靠股东方的大力支持,万和证券表示,公司一向贯彻落实深圳市国资委产业发展战略,积极发挥在证券服务领域的专业优势,围绕“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的思路,充分发挥综合金融服务与资本运作专业能力,为各类企业提供融资、融智、融资源的多层次、多领域的金融支持。

事实上,在过去几年中,万和证券始终坚持立足于国资体系,2018至2020年持续担任深圳国资委长年财务顾问;担任深圳地铁收购万科企业股份有限公司控股权的财务顾问,促进深圳国有资产提高证券化率;担任深深宝发行股份购买深粮集团资产独立财务顾问,首开国内粮食储备业务整体上市先河;成功发行深交所首单多期限混合债券创新产品和世界500强企业供应链金融ABS;响应党和国家号召,积极参与上市公司纾困……

在接受券商中国记者专访时,万和证券投资银行部总经理王欣磊表示,国资股东背景为公司带来了不少重大业务机会,且形成了一定的以财务顾问为基础的项目储备。例如公司曾深度参与深圳国资的纾困基金运作,负责对标的公司进行尽调、投资分析以及运作规划,并直接面对民营上市公司,提供专业的纾困、融资、重组方案。

“当然,依靠股东的支持,并不代表要依赖股东的力量。”万和证券总裁助理陈晖说,股东的资源倾斜只是起到引入门的作用,如何做好已经承揽到的项目,长长久久地做好客户服务与维护,并进一步开拓新的市场,才是对证券公司专业能力和服务意识的真正考验。

全业务链升级与重构

根据万和证券的“三步走”战略规划,公司将把资本、经纪条线作为接下来开展业务的保障。为此万和证券拟从优化全国性营业网点布局出发,加强分支机构管理、考核及控制,构建公司统一策划、统一营销、统一投顾、统一产品的大营销体系,全力夯实经纪业务基础。同时通过开展融资融券,股权质押等资本中介业务,提升公司服务机构客户、高净值客户的能力,进一步带动相关业务发展。

作为当前公司的王牌业务,万和证券固定收益投资团队自2014年8月正式成立以来,收入及投资业绩连年增长。万和证券投资总监陈利军告诉券商中国记者,部门拥有一支市场经验丰富、理论水平较高的投研一体化队伍,投资回报水平大幅领先市场平均水平。团队新生力量也已成长起来,未来将继续保持活跃的市场交易,不断提升公司市场知名度,打造国内一流的债券研究团队,为客户提供具有国际水准的固定收益产品交易、研究、咨询、产品开发等一体化服务。

而在稳定固定收益业务的基础上,万和证券还拟进一步加强投研人才引进和培养力度,提高投研能力,建立有效的权益类投资分析、决策、风控体系,提升资本投资、创收创利、风险控制能力,计划2020年资本投资业务收入达到5亿元以上,行业排名达到中位数以上。

除此之外,资管业务和投行业务也被万和证券看作是未来业务发展的重要抓手。

“资产证券化既是红海,也是蓝海,关键是看能否走在行业的前列,团队能否做到技术过硬、行业嗅觉灵敏、充满狼性意识。”据陈晖介绍,万和证券计划依托深圳市场,以资产证券化为突破口,形成有万和特色、具备差异化竞争力的资产证券化业务品牌。团队成员大多久经市场考验,承做能力过硬承销实力突出,今后将在服务好深圳国企资产证券化的同时积极向外挖掘更大的市场空间。

2019年,科创板的推出为投行业务带来新的机遇与挑战。万和证券表示,把握科创板战略机遇,加强协同配合,发力抢占资源,尽快实现具体项目落地,提升投资银行业务优化资源配置专业能力,树立投行品牌。同时将加强业务团队建设,加大发展债券融资业务发展力度,2020年力争债券主承销家数达到15家,承销金额不低于200亿元,行业排名达到中位数。

资本运作与团队建设

券商中国记者了解到,万和证券一直坚持资本性业务与经纪业务双轮驱动的业务策略,其市场竞争力稳步提升,并成为公司主要收入来源。为尽快实现上市目标,万和证券计划通过增资扩股突破资金瓶颈,进一步加大对资本业务和经纪业务的支持力度,巩固扩大竞争优势,提高盈利能力。

根据现有规划,万和证券将于2020年通过增资扩股、引进战略投资者等方式补充资本金50亿元,特别欢迎公司存在较强业务协同的投资者,以充分发挥其所携带的市场视野、产业运作经验和战略资源,提高公司实力。

到2023年底之前,万和证券还计划通过IPO或资产重组实现公司A股上市募资30亿元,全面提升综合能力,降低对传统业务的依赖,在部分领域形成自身特色和优势,成为细分市场领先者,通过资本市场兼并收购,加快业务发展速度和行业收购整合力度,打造优秀上市券商。

资本金的补充也将大大加快万和证券的子公司布局。据介绍,万和证券拟抓紧设立另类投资子公司,打造有万和特色的“投资、资产 投行 资管”商业新模式;加快筹备公募基金管理公司,实现海南公募基金管理机构零的突破;设立境外子公司布局国际证券业务,服务粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设,打造更为多元化的收入结构,完善产业链布局,构建差异化竞争优势。

与此同时,要实现市场突围离不开具有市场竞争力的稳定业务团队,对于以万和证券为代表的中小券商来说更是如此。为此,万和证券一方面通过灵活高效的市场化机制,严格落实各业务线团队考核,健全市场化退出机制;另一方面将人力资源向前台业务部门倾斜,有效提高工作效率。(CIS)

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